取得した株主優待の画像や投資実績、オークションでの売却履歴などを更新していきます。
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現物取引で取得した吉野家HDより優待が2名義到着しました。1株の優待内容は3,000円分の金券です。
結果論ですが、制度信用のクロス取引で取得した方がお得でした。

権利月:2・8月末、5/30終値:108,400円、取得価格:106,700円×2株、売却損:△5,811円(うちコスト:611円)、参考逆日歩:100円/100株
吉野家
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現物を継続保有しているエコスより優待が4名義到着しました。100株の優待内容はエコスグループ店舗での割引券3,000円分(1,000円のお買い物につき100円割引)です。なお優待券と引き換えでお米2kgと交換もできます。

権利月:2・8月末、5/30終値:585円、取得価格:546円×400株
エコス
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制度信用を利用した時間差クロスで取得した優待が2名義到着しました。100株の優待内容は①2,500円相当のトップバリュ商品②イオンギフトカード2,000円分のいずれかを選択となっています。

今回のトップバリュ商品を調べましたら、①コロンビアブレンドコーヒー 中挽き・中煎りの粉300g×6袋(458円×6=2,748円相当)②タスマニアビーフカレー中辛 1人前220g×10袋(278円×10=2,780円相当)でした。

みやは当初2,000円ギフトカードの引き換えで考えていましたが、トップバリュ商品の①②を1つずつ引き換えたいと思います。

権利月:2月末、5/30終値:1,842円、取得価格:1,707円×200株、売却損:△1,269円、コスト:1,569円(うち逆日歩:170円/100株)、
イオンディライト
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現物を継続保有しているイオン北海道から優待が4名義到着しました。100株の優待内容はイオン・マックスバリュ等で使用できる割引券2,500円分(1,000円の買い物につき100円使用可能)です。

みやが到着を心待ちにしていた優待の一つです。お客様感謝デー、本優待券、イオン株主優待カードを利用した18%引きの商品購入を実践しようと思います。

権利月:2月末、5/30終値:489円、取得価格:430円×400株、参考逆日歩:55円/100株
イオン北海道
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現物取引で取得したサマンサタバサから優待が2名義届きました。制度として優待がある訳ではないようですが、本年2月は、株主限定サイトでのバッグ優待販売とビジューブレスレットがもらえるということで権利前に飛びついたところ見事に権利落ちには値下がりしました。

1個5,000円のブレスレットになりましたが、カミさんには「いらない」と言われ、オークションでも価格は期待出来なさそうです。

5/28終値:74,000円、取得価格:51,800円×2株、売却損:△10,020円、コスト:420円
サマンサタバサ3
サマンサタバサ2
サマンサタバサ1
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制度信用のクロス取引で取得したパルコから優待が2名義届きました。100株の優待内容はシネマ招待券2枚と大丸・松坂屋お買い物優待券(2,000毎に使える100円割引券(5%))4,000円分です。

権利月:2・8月末、5/28終値:1,053円、取得価格:902円×200株、売却損:△612、コスト:612(うち逆日歩:65円/100株)
パルコ
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現物を継続保有しているポイントより優待が4名義到着しました。10株当たりの優待内容はグローバルワーク等の店舗で利用できる優待券2,000円分金券です。

なお、9月2日に株式分割より1単元の株式数が10株から100株に単元株式数が変更されることからすることにより10株保有のみやは単元未満株主になってしまいますが、優待は当面継続するとの発表がありますので継続保有したいと思います。

権利月:2月末、5/27終値:4,380円、取得価格:3,030円×40株、参考逆日歩:50円/10株
ポイント
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現物を継続保有しているマツヤより優待の案内が届きました。100株の優待内容は長野県産こしひかり5kgで米・食味鑑定コンクール5年連続入賞し、ダイヤモンド褒賞受賞農家のお米が5月下旬(来週?)到着とのこと。

マツヤ(5kg×4名義)を皮切りに、エコス(2kg×4)、カスミ(2kg×4)、来月はホリイフード(4kg×4)としばらくお米に困ることはなさそうです。
マツヤ
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現物を継続保有しているリックコーポレーションより優待が4名義届きました。100株の優待内容はVJAギフトカード2,000円分になります。スーパーのイオンでも使えますので、イオングループの優待と組み合わせて利用するつもりです。

権利月:2月末、5/24終値:419円、取得価格:343円×400株
リックコーポレーション
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制度信用のクロス取引で取得したスギHDより優待が到着しました。100株の優待内容は金券3,000円分と商品の5%割引カードです。

権利月:2月末、5/24終値:3,405円、取得価格:3,200円×100株、売却損:△435円、コスト:435円(うち逆日歩:55円/100株)
スギHD
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松井の一般信用を利用した時間差クロスで取得したプレナスより優待が届きました。100株の内容は「ほっともっと」「やよい軒」で利用できる優待券2,500円分です。

権利月:2月末、5/24終値:1,638円、取得価格:1,430円×100株、売却益:6,288円、コスト712円
プレナス
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制度信用のクロス取引で取得したDCMホールディングスより優待品のご案内が2名義届きました。今回の3,000円分自社商品詰め合わせの内訳は、①カップで育てるハーブ②フェイスタオル2枚③シングル布団圧縮袋2枚④歯ブラシ3本組⑤湿気とり3個パック⑥キッチンスポンジ3個パック⑦クリアブック20Pが7月~8月中旬に届くそうです。

権利月:2月末、5/24終値:848円、取得価格:608円×200株、売却損:△468円、コスト:468円(うち逆日歩:5円/100株)
DCM
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制度信用を利用した時間差クロス取引で取得した優待が到着しました。50株の優待内容はお買い上げ金額2万円までが10%割引になる券が10枚です。

権利月:2/20、5/24終値:8,560円、取得価格:6,550円×50株、売却益:14,341円、コスト:1,159円(うち逆日歩:10円/50株)
ニトリ
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現物を継続保有しているビックカメラより優待が4名義到着しました。1株の2月末権利分は2,000円の金券です。なお8月末権利分は1,000円の金券ですが長期保有により最大3,000となります。

権利月:2・8月末、5/24終値:42,800円、取得価格:25,441円×4株
ビックカメラ
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端株を保有している神戸電鉄より優待が4名義届きました。内容は有馬温泉太閤の湯割引券と有馬ビューホテル割引券の各々2枚のセットです。

権利月:3・9月末、5/24終値:328円、取得価格:441円×4株
神戸電鉄
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松井の一般信用を利用したクロス取引で取得したダイドードリンコより株主割引販売の案内が届きました。
商品が2割引で購入できるようです。

権利月:1/20・7/20、5/24終値:4,135円、取得価格:3,455円×100株、売却益:16,519円、コスト:1,481円
ダイドードリンコ
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現物を継続保有しているカスミより優待が4名義到着しました。100株の優待内容はカスミやココスジャパン(直営店のみ)でお買い上げ1,000円に付き1枚利用できる100円割引券(1割引き)が3,000円分です。
また、優待券の返却で茨城県産こしひかり2kgとの交換もできます。

権利月:2・8月末、5/24終値:646円、取得価格:552×400株、逆日歩(参考):55円/100株
カスミ
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端株を保有しているジーンズメイトより優待が4名義到着しました。これまではなかったので今回だけのものかもしれません。ネットショップのみみたいですが、早速使ってみます。

5/24終値:296、取得価格:継続保有(500×4)
ジーンズメイト

端株(単元未満株式)を安い手数料で購入できる証券会社は以下の2つ
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前回の米国ゼロクーポン債(トレジャリーゼロ)の続きですが、税制改正があり2016年(平成28年)以降は満期(償還)時の差益、中途売却時の売却益のいずれもが、株式の譲渡と同様の申告分離課税の対象とされ、利益の20%(国15、地方5)が課税の対象になりました(リンク先の9P以降→国税庁HP「平成25年分所得税改正のあらまし」)。

超長期投資で年金の足しにと考えており、総合譲渡の50万円控除を利用すれば無税になると目論んでいたのですが・・・
現在保有している分については、2015年までに利益確定し50万控除の枠を活用する方針です(なお、商品自体は大変魅力がありますので当然再投資します)。

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突然ですが、皆様は米国ゼロクーポン債をご存知ですか?
アメリカの割引国債で、満期までの間、利息を受け取らない代わりに安く購入時でき、満期になると額面金額を受け取れる米ドル建ての国債のことです。

日本の証券会社では大和証券が扱っているトレジャリー・ゼロがメジャーで、最長30年満期まで様々な年数の商品を購入することができます。当ブログの保有資産残高(→過去記事参照)のとおり、みやは2010年、2011年と150万円分購入しております。

【商品の特徴】
①少ない資金で購入できる
ゼロクーポン債の場合は額面(満期で受け取る金額)から割り引かれた金額で販売している(割引債の特性)ので少ない資金で購入することができ、超長期の運用のため利回りが高いです。

②為替変動に左右される
ドル建ての商品ですので、満期(途中売却)時の為替相場に左右され、投資金に対する利益の金額が変わりますが、超長期の運用のため利回りが高いのである程度の円高は吸収できます。

③税制(2016年より変更予定)
現在の税制での前提ですが、株や先物、FXなどの商品は申告分離課税となり給与や年金などの総合課税とは別の税率(2014年以降20%)で計算しますが、ゼロクーポン債は総合課税の対象となりますので、給与や年金の所得にゼロクーポン債での利益を足し、合計の所得に5%~40%の税率で再計算することになります。

ゼロクーポン債の場合、満期まで持つと雑所得となり、利益に対し税金がかかります。ただし、満期の1日でも前に売却すると総合課税の譲渡所得となり、雑所得に比べて大きな税制上のメリットがあります。

それは、総合譲渡所得では得られた利益から50万円の特別控除を引いた金額の1/2を、総合課税として計算すれば良いのです(5年以上の長期所有)。なお、5年以下の短期の場合も50万円の特別控除はあります(1/2の軽減はありません)。

以上のような特性のため、次のような運用が考えられます。

・退職後に満期(償還)になるような年限のゼロクーポン債を購入すれば、所得が低いので税率が低くなり税金を減らすことができる(扶養などの所得控除額によっては税金が発生しないことも)。

・満期(償還)前に毎年一部を売却し、毎年譲渡所得の特別控除と1/2の軽減対象を計画的に利用する。

・年金支給までのつなぎや年金の足しにする。

・子や孫への贈与として利用する(子や孫が満期で受け取るときは贈与額の3倍程度になる上、現行年110万まで贈与税はかからない)。

【まとめ】
米国の金利・経済財政状態・為替といろいろ関係するため何とも言えない部分はありますが、基本的には円高時にドルを購入し、MMF等で運用していた物を米国金利が上昇した時にゼロクーポン債を買い付けるのがベストだと思います。
超長期の商品なので満期時(償還)に受け取る100ドルを30~40ドルで購入し、資産も3倍(年利4%超)ぐらいに増える予定で、リタイヤ後から年金支給までの間のつなぎにと考えており、みやが購入した頃は為替が80円後半から更に円高に進行し、75円まで進んでいた時期でした。将来何が起こるかわかりませんが、少子高齢化のため30年後の日本の国力は米国に比べると衰退すると考え(円安になる)積立感覚で購入しています。
最近は円安に振れてますが、超長期で考えればまだまだ買える状況だと思います。

・・・が③の税制は変更されることに・・・・続きは次回に。

ゼロクーポン債の記事↓
ホンネの資産運用セミナーさん
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GMOインターネットの優待を利用し、申し込んでいたGMOクリック証券の手数料キャッシュバックが、昨日入金されました。
GMOクリック証券のお得度は当ブログで度々ご紹介していますが(→過去記事参照)、今回は昨年6月末の権利で、10月~3月の株式売買手数料のキャッシュバックを受けました(GMOインターネット株式の買い付け手数料205円を含む)。

昨年12月末の権利はGMOインターネットのほかグループ会社のGMOクラウド、GMOアドパートナーズの権利も取得してますので、半期に合計15,000円のキャッシュバックを受けれる予定です。
優待取得のクロス取引手数料が、実質、割り引かれるので大変重宝しています。

権利月:6月末・12月末、5/17終値:1,223円、平均取得価格:580円
GMOインターネット
詳細、口座開設はこちらです。
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久しぶりに高利回り優待銘柄のリストを更新してみました。
前回(2012年10月→過去記事参照)から株価も変動がありずいぶん変わった印象があります。
これから、優待銘柄での株式投資を検討されている方は、ご参考にしていただければ幸いです。

優待利回りで他にも良い銘柄がありましたら、お知らせいただければ有難いです。

高利回り銘柄(2013.5)
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4月の売却実績です。
GW前ということもあり、高値で落札していただきました。
オークション201304

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